国际工信动态 2022年4月第一期

【媒体动态】

l 美国防部与通信业合作建设太空5G网络

近日，美国国防部和通信行业的领导者表示，他们将通过共同努力，将5G技术带到新的空间高度。美国军方希望采用5G技术，改善指挥官、士兵和军事装备在严峻环境中的通信状况。五角大楼的研究和工程办公室将5G和Next-G无线技术列为优先发展技术。相关人士指出，为了适应未来的军事行动5G网络的基础设施必须要求在地球和太空系统中建立协调的大规模连接。

美国国防部5G计划负责人丹尼尔·梅西（Daniel Massey）表示：“为了实现这一目标，五角大楼希望与业界合作，利用已经在世界各地建造和使用的5G通信基础设施。如果我们与业界作对，我们最终就会被吞噬。我们希望与产业的发展方向保持一致，而不是与之竞争。”国际通信卫星组织（Intelsat）业务开发副总裁唐·克劳森（Don Claussen）表示，他们正在开发的太空5G架构可以给士兵提供比过去其他架构都更强的作战力。

l 德国启动天然气供应紧急计划

3月30日，德国经济部长罗伯特·哈贝克启动了现有天然气应急计划的“早期预警阶段”，这意味着经济部、监管机构和私营部门的危机小组将监控进口和储存。如果俄罗斯要求用卢布支付燃料的僵局中断或停止供应，德国可能会成为欧洲最大的经济配给国。哈贝克在新闻发布会上表示，德国的天然气供应目前得到了保障，但他敦促消费者和企业减少消耗，称“每千瓦时都有价值”。如果供应不足，德国的天然气网络监管机构将对天然气供应实行定量配给，行业将率先削减天然气供应，并向私人家庭、医院和其他关键机构提供优惠待遇。但德国的4150万户家庭中有一半依赖天然气加热，而在2021年工业占全国1000亿立方米天然气需求的三分之一。

l SK海力士考虑收购英国半导体公司Arm

3月30日，韩国芯片制造商SK海力士副董事长兼联合首席执行官朴正浩（Park Jung-ho）表示，公司正在考虑与战略投资者组成一个财团，收购英国半导体公司Arm。今年2月，英特尔CEO就曾表示，如果有财团有意对Arm发起收购，该公司有意参与其中。上个月，软银以400亿美元的价格向英伟达出售Arm的交易因美国和欧洲反垄断监管机构的反对而失败。当前，软银集团计划选择高盛作为Arm首次公开募股的主承销商。Arm计划将其在中国合资企业的股份转让给软银集团的一家特殊目的机构，以加快其首次公开募股计划，以使合资企业通过许可协议与Arm总部挂钩，并继续从中国获得许可收入，但无需审计该部门的财务状况。

l 美国石油巨额储备释放导致油价下滑

此前，有报道称美国将采取新措施降低高昂的燃料成本，随后油价大幅下跌。拜登政府正在考虑在未来几个月从战略石油储备中释放多达1.8亿桶石油。3月31日，拜登发表讲话，称将采取行动，减少俄罗斯能源价格上涨对美国能源价格的影响，并降低美国家庭加油站的天然气价格。由于乌克兰危机，布伦特原油本月早些时候达到每桶139美元。随后能源价格有所回落，但仍在每桶108美元左右，比一年前高出近70%。目前尚不清楚国际能源机构的其他成员国，包括英国、法国、德国和日本等29个国家，是否会效仿美国释放石油储备。此前日本称表示，将采取紧急措施以应对制裁导致的供应中断，确保其严重依赖俄罗斯或乌克兰的七种战略物资的供应。日本工业部长表示，政府将支持提高国内生产、替代性采购，以及帮助技术开发以减少对这些材料的使用，其中包括液化天然气和用于计算机芯片制造的气体。

l 中海石油管道受损致全球2%原油供应中断

3月23日，哈萨克斯坦中海石油公司（CPC）负责人表示，位于俄罗斯黑海沿岸的里海管道联盟(CPC)终端受一场大风暴和持续恶劣天气的破坏，经此终端的原油出口完全停止。俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）表示，CPC管道可能在长达两个月的时间内完全停止是石油供应。CPC管道媒体输送120桶轻质酸中油混合油，占全球需求的1.2%。哈萨克斯坦能源部当日表示，正在寻找此出口管道的替代供应路线。

输油管中的大部分石油属于俄罗斯、哈萨克斯坦以及雪佛龙(Chevron)等国际石油巨头。石油供应的任何重大中断，都将给全球石油市场带来进一步的压力。目前全球石油市场正面临着自上世纪70年代阿拉伯石油禁运以来最严重的供应紧张之一。维多(Vitol)和托克(Trafigura)等主要全球贸易公司表示，全球几乎无法应对超过200万桶/日的原油供应减少，这意味着全球每天都有至少2%的原油需求无法满足。

l 美参议院通过520亿美元芯片补贴法案

3月28日，美国参议院再次批准了一项为美国半导体芯片制造业提供520亿美元补贴的法案，以争取在数月的讨论后达成妥协。参议院在程序性表决中以68票赞成、28票反对的结果通过了该法案。该法案将回到众议院，经过一套繁琐的程序后最终会启动一项正式协商程序，即参众两院的议员将寻求就一个折衷版本达成一致。

去年6月，参议院投票通过了《美国创新与竞争法案》，授权拨款约1900亿美元用于加强美国的技术和研究，其中1200亿美元用于高科技研究，另外540亿美元用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产。今年2月，众议院通过了《2022年美国竞争法案》，该法案授权拨款近3000亿美元用于研发，其中包括520亿美元用于补贴半导体制造以及汽车和电脑用关键部件的研究，还将在未来六年内投入450亿美元以缓解加剧短缺的供应链问题。

l 拜登政府为NASA申请拨款260亿美元

3月28日，NASA官员表示，白宫已经为NASA申请了260亿美元的2023年预算，用于资助阿耳特弥斯登月、地球科学等项目。月球和火星探索、空间技术和地球科学涵括在拜登政府预算提案的优先事项中。今年的预算提案比NASA 2022年的拨款高出19.3亿美元。其中，NASA为人类探索火星而开发的远程系统（包括居住和人类支持）将降至1.61亿美元（2022年超过1.95亿美元）。近地天体勘测任务推迟两年，“由于各种任务造成的预算压力，疫情和其他原因，这些任务的成本高于预期。”其他优先事项包括空间技术，获14亿美元（2022年超过14.4亿美元），而气候变化实现略微增加到24亿美元（2022年超过23亿美元）。NASA还希望开始开发下一代空间站，以替换老化的国际空间站，2023年空间站建设获拨款2.24亿美元，是2022年拨款的两倍多。此外，NASA强调，国际空间站与俄罗斯的关系保持正常。

l 美国和欧盟宣布达成天然气协议

3月25日，美国白宫网站正式宣布美国和欧盟委员会就能源安全问题的联合声明。声明表示，双方正致力于减少欧洲对俄罗斯能源的依赖，欢迎乌克兰与欧盟能源市场在实体一体化方面取得的持续进展。美国总统拜登与欧盟委员会主席冯德莱恩签订一份“历史性”天然气出口协议，以帮助欧洲逐步摆脱对俄罗斯天然气的依赖。协议内容主要包括：美将在2022年底前向欧盟额外提供至少150亿立方米液化天然气（LNG），并预计未来还会增加；到2030年，美将每年向欧盟市场额外提供至少500亿立方米液化天然气；欧盟委员会将与欧盟成员国和市场运营商合作，通过新建立的欧盟能源平台集中需求，在2022年4月至10月期间增加产量；欧盟决心在2027年前结束对俄能源依赖。此外，为履行协议，美欧宣布成立一个能源安全联合工作组，分别由白宫代表及欧盟执行机构欧盟委员会的代表共同担任主席，工作组的目标一方面是让欧盟及乌克兰未来两年安全过冬，另一方面是应对气候变化，最终减少对天然气的需求。

【智库观点】

l 2021年外资企业在华投资激增

尽管一些西方国家呼吁重新调整对中国的外国投资，并广泛宣称全球化是新趋势。但中国2021年的入境外国直接投资（FDI）上升了三分之一，达到3340亿美元，创下历史新高。总体而言，全球FDI流动也在2021年回升。根据经济合作与发展组织（OECD）的数据，2021年前三个季度的FDI水平比2019年同期水平高出43%。假设2021年全年的全球直接投资增长速度与前三季度相同，中国在2021年吸引的全球直接投资位列世界第五。

彼得森国际经济研究所（PIIE）认为，这一激增反映了以下几点。首先，疫情对中国的经济增长影响比其他国家要小。中国国内市场仍然吸引着许多在中国运营的外国子公司。根据美国商会在上海经营的300多家美国公司在2021年六月中旬至7月中旬对中国进行的调查显示，60%的受访者表示与2020年相比投资有所增加。在中国生产的美国制造商中，72%的制造商没有在未来三年将生产迁出中国的计划，也没有公司计划将生产从中国转移到美国。中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）的年度中国商业信心调查也得出了类似的结果。在中国运营的近600家欧洲公司中，只有9%计划将任何当前或计划中的投资转移出中国，这是有记录以来的最低份额。

此外，中国的出口增长继续远超全球出口增长。2021年10月，世界贸易组织预测全球商品贸易将在2021增长10.8%，而中国在2021年的商品出口增长了近30%，这意味着去年中国在全球出口中的份额可能进一步增加到17%以上，而十年前则为10%。外资企业的制造业继续快速增长，与美国相比，中国的港口延误和其他基础设施瓶颈相当温和。据中国海关总署统计，在中国经营的外国子公司提供了超过三分之一的出口商品。

PIIE认为，外国在华投资激增的最后一个原因是中国继续为外国公司创造开放环境。政府已连续削减了所谓限制外国投资的负面清单。因此，越来越少的行业禁止外国公司进入。最值得注意的是，外国金融公司在现有合资企业中控制股份或开设新的外商独资企业的能力，使中国金融业流入投资稳步增长，从2018年的176亿美元增长到2021年的235亿美元。

l 供应链危机表明全球化假设已不适用

在在美国号召制造业回流与重塑全球供应链的政策背景下，新美国安全中心（CNAS）近日发表政策建议表示：解决美国的供应链问题，旧的全球化概念已不再适用，需要一个适应当前地缘政治局面的新概念框架，以应对基于制度范式的尖锐差异与经济相互依赖的大国竞争特点。全球贸易和供应链的近期动态正在反映这种竞争。

作者提出，要保持美国的长期竞争力，就必须纠正对海外供应链和制造能力的过度依赖，保证必要的国内经济韧性和供应安全。解决这种不平衡的框架有三个核心要素：调整政府角色、检查塑造当前全球供应链的关键假设、平衡自给自足和相互依赖之间的紧张关系。未来，作为新形态的产业政策的一部分，政策制定者和商界领袖都必须重新思考政府和行业如何在重塑供应链问题上相互协作。例如，政府官员需要更好地了解全球供应链，以发现漏洞并寻找机会；与此同时，企业管理人员必须争取更大的透明度和持续的供应链评估能力。

CNAS也指出，必须理解自给自足的愿望与成本和可行性的现实之间需要取得平衡。在大多数情况下，由于原材料、技术、专业知识和制造能力的全球扩散，自给自足的代价高昂，无法实现。政策制定者应该考虑如何利用盟友和合作伙伴，建立更健全、更安全的供应链。恢复供应链平衡需要新的模型来考虑效率、可靠性、可用性和安全性之间的权衡。最便宜的供应链选择不再必然是最有效的，高度优化的供应链也不再总是最可取的。迫切追求的供应链的弹性往往需要地域多样性和快速应变能力，这些原则可能会与公司的短期底线相冲突。

报告提出了一种基于经济必要性和地理因素对美国的海外供应来进行分类权衡的模型。重点在于，为了促进更具弹性和更安全的供应链，美国政府必须制定一系列政策行动。与工业界、盟国和伙伴国家的合作应是这一战略的一个基本特征。

报告强调美国国会、国务院和白宫应当共同努力制定供应链战略。美国需要一份蓝图，以指导如何思考和优先考虑其关键供应链的安全和弹性。重新规划关键的供应链。许多对美国经济安全和国防至关重要的供应链非常脆弱。解决这些漏洞将是昂贵、复杂和耗时的。然而，不重组这些供应链的风险甚至更大。使供应链评审制度化。美国政府应将关键部门供应链审查的使用和频率制度化，作为一个全面框架的一部分，以监测和持续改进供应链的弹性努力。

报告还提出了一系列变革政府角色方面的建议，包括进一步将工业和供应链问题安全化、修改相关法律以推进工业制造业服务国防安全的考量、增加应急准备和反应的资金和资源，为全球供应链的大范围中断做好战略储备准备，以及扩大商务部工业和安全局审查权力和范围，效仿美国财政部的恐怖主义和金融情报办公室进行重组等措施。

【政策预判】

l “竞争时代全球性英国”未来政策目标

2021年3月，英国发表的《安全、防务、发展和外交政策》的综合审查，为英国政府制定了2030年成为“竞争时代全球性英国”的目标，具体目标为：第一，维护支持自由民主价值观的国际秩序；第二，有助于维护现有秩序的安全；第三，帮助增强全球抵御气候变化和健康不安全影响的能力，促进可持续发展；第四，推行国际经济议程，加强英国的全球竞争力，支持英国公民的福利。

查塔姆研究所评估了英国实现这四个目标的表现，认为总体而言，英国为前两个目标做出了可靠的贡献。然而，政府履行其建设全球恢复力承诺的记录好坏参半：英国未能对全球疫苗分发做出有意义回应，且英国突然大幅削减对外援助，破坏了综合审查在支持撒哈拉以南非洲发展和促进女童教育等领域的承诺。

虽然英国在其国际经济议程上取得了重大进展，在双边基础上重新谈判了它以前作为欧盟成员国享受的所有贸易协议，并利用更大的监管灵活性，在科技初创企业、金融和金融科技以及生物技术方面建立了竞争优势。但与退出欧洲单一市场和关税联盟有关的摩擦会在2022年充分发挥影响，在乌克兰危机要求欧洲盟友密切协调之际，这些摩擦可能会重新唤醒英国和欧盟之间的政治紧张关系。

因此，英国的首要任务应该是借乌克兰危机重建英国与欧盟的关系。英国可能将其对北约战略概念升级计划的思考与欧盟加强欧洲防务能力的新承诺联系起来。这将减少美国与欧盟在跨大西洋一系列优先事项（包括数字贸易和技术治理）上进行更密切合作而使英国处于边缘地位的风险。

其次，英国可能通过投入更多外交努力，推动建立一个由至少现有七国集团成员加上印度-太平洋伙伴组成的“G7+”共同体，来规避这一风险，以及反欧盟美国政府重新掌权的可能性。这一更广泛的集团将使英国能够与其主要盟友一起更有效地追求其国际优先事项。

再次，英国可能会将其贸易战略重点放在可能成为俄罗斯和中国的战略伙伴以及“G7+”之间更具结构性分歧的国家上。完成进入CPTPP将在这方面发出一个重要信号。与英国：“自由网络”之外的国家进行贸易也是如此。

在标榜自己是建设国际社会恢复力的主要贡献者后，英国需要履行其在气候融资、医疗技术转让和基础设施投资方面的承诺。由于疫情和乌克兰危机引发的制裁，基本商品价格飙升，给脆弱国家带来了巨大冲击。如果英国或其他发达国家不支持这些贫困国家度过这场动荡，它们将不会原谅英国等发达国家。英国在2021年对外国援助预算的严重削减，以及对难民和庇护政策的糟糕表现，对伪善的指控敞开了大门。一个真正全球化的英国需要履行其对更广泛世界的承诺。

l 美国或将优化对外援助战略保持大国地位

美国战略与国际研究中心（CSIS）近日发表政策研报，探讨在当前时代的大国竞争中美国如何能保持优势地位。报告指出，当今的大国竞争将更主要地依靠金融工具，如财政区域发展资金（包括对外援助），贸易和投资，以及数字技术的研发竞争。尽管乌克兰局势显示出俄罗斯仍保持着对美国国际影响力进行冲击的实力，但作者引用拜登政府近期的《临时国家安全指南》表述称：“中国是唯一一个有潜力整合其经济、外交、军事和科技实力与美国竞争的国家”，警示美国在对外援助方面与中国的战略差异，认为，中国在美国大量缺乏投资的战略利益范围内进行了广泛的有效投资，这需要拜登政府重新研判对外援助和其他经济发展工具在影响美国外交利益和国家安全方面的角色。

报告指出，美国长期以来依靠外界的协助以达成其外交目的。后冷战时代，美国通过对其战略伙伴和盟友的援助将其收益固定了下来。前任特朗普政府也在对外援助方面强调中美两国的方案差异，以求在受援国当地展现一个“清晰的选择”。拜登政府任内，美国国际发展局（USAID）再一次更新了现有政策并计划起草新的对外援助和投资战略，以回应中国的挑战。传统上来说，美国的对外援助目标可以被概括为：支持外交政策和国家安全；处理人权问题；实现商业和经济利益介入。过去十年里，最大的对外援助接收对象分别是：以色列、埃及、约旦、阿富汗、伊朗和哥伦比亚。为了应对中国在撒哈拉以南的非洲、东南亚、南亚和其他发展中地区对美国展开的竞争。

CSIS建议拜登政府回溯冷战时期利用对外援助战略赢得地缘战略问题的经验：

第一，在各类对外援助中展现良好的发展实践。采取长期视角，参与考量当地政府和企业的实际发展需求，实现有效的促进经济增长、减贫和最终的民主治理，以此设计美国的发展模型，以实现与中国模式的对应。

第二，政府当局应该对战略重要的行业和区域，或是那些美国更具比较优势的领域提升优先级。调整优先顺序意味着当前一些没能达到战略关键性的项目和设计方案就需要中止。由于国会面临防疫和新国内投资项目造成的巨大赤字增长，对外援助预算很可能不会大幅增长。如果共和党在2022年中期选举中重新掌握国会，则更不可能支持对外援助资金的增加。因此，政府当局应该重新研判已有的对外援助项目，筛选那些能够真的为美国带来相对优势的项目，进行变革性的创新。例如在具备战略关键利益的太平洋岛国之间，澳新两国和亚洲发展银行在当地的存在感极强，USAID正在重新判断是那些因素限制了美国的角色没能在当地与其联盟伙伴达到同一水平。美国应该加强关注包括基础设施建设、数字医疗系统强化、民主治理、教育和私营部门发展等战略设计。这些都是美国政府能够提供与中国方案相抗援助的领域，或是能够为美国提供巨大的比较优势，或是中国无法提供针对美国模式的相抗方案的议题。

第三，虽然美国需要更好地优先考虑对外援助的用途，但政府应该寻求，国会也应该批准适度增加对外援助预算。拜登政府在其2022财年预算请求中寻求略低于70亿美元的增长是正确的，国会很可能会在未来几周完成预算谈判时批准这一计划。但这还不够，拜登政府应寻求在2023财年进一步上调利率。这种增加应针对国家和对外行动预算内的灵活支出账户，以持续有力地应对全球新冠病毒大流行。

第四，除了增加总体对外援助外，拜登政府还应努力开发一整套金融工具来保持美国在大国竞争中地地位。这意味着要查看美国官方融资的总体情况，包括DFC、进出口银行、主权贷款和贷款担保，以及来自美国国际开发署的软贷款和优惠贷款。重要的是，美国国际开发署和其他联邦机构发放的贷款不需要以1美元对1美元的方式拨款，国会只需要拨出一定数额的资金，以支付优惠利率贷款的补贴成本。这意味着美国国际开发署可以在不寻求大幅增加国家和对外行动预算的情况下提供更多的资金。这将特别有利于缓解气候变化的影响，并为可持续的硬基础设施建设提供新的资金来源。